RuGrad.eu

11 июля, 05:46
суббота
$71,23
+ 0,35
80,27
-0,14
17,98
+ 0,02
05:46, 11 июля 2020 6 карточек

Рост производства VS снижение продаж

Как ситуация в автопроме влияет на экономику региона? Что планирует делать «Автотор», если государство вновь не учтет калининградскую эксклавность при начислении субсидий? На территории области чаще производят корейские или немецкие машины? Карточки RUGRAD.EU.


1.
Сколько автомобилей выпускает калининградский автопром?

Среди всех обрабатывающих производств региона более 53,3 % продукции приходится на предприятия холдинга «Автотор». Он является единственным производителем автомобилей на территории Калининградской области.

 

В 2019 году в Калининградской области было выпущено 213,3 тыс. автомобилей (+ 4,9 % к 2018 году). В денежном эквиваленте стоимость товарной продукции «Автотора» по итогам 2019 года составила 351,9 млрд руб. Это максимальный показатель по объему произведенной продукции с 2013 года, когда за год с конвейера сошли более 250 тыс. автомобилей. Соответствующие данные опубликованы в годовом отчете для акционеров о работе предприятий, участвующих в производстве автомобилей в Калининградской области. Документ имеется в распоряжении редакции.



2.
Корея или Германия?

По данным отчетности, корейские автомобили в регионе производят в гораздо больших объемах. Так, в 2019 году большая часть произведенной на заводах «Автотора» продукции, как и годом ранее, пришлась на проект KIA — 139,6 тыс. автомобилей. Положительная динамика в объеме производства сложилась и по Hyundai: 49,5 тыс. автомобилей этой марки. Причем рост наблюдался как в классе легковых, так и коммерческих автомобилей. 


В то же время «европейский» проект «Автотора» показал негативную динамику. Выпуск автомобилей BMW сократился на 3,5 тыс. единиц в сравнении с 2018 годом. По этой причине доля «баварских моторов» в структуре производства калининградских предприятий холдинга упала ниже 10 % и составила по итогам года 8,1 %. 


При этом в 2019 году «Автотор» на 30 % обновил модельный ряд, среди новинок — седан KIA K900, BMW X7. Также расширилось производство тягачей, грузовиков и специальных автомобилей. 


Количество автомобилей по проектам

Как распределились разные модели автомобиль в общем производстве «Автотора»
3.
Насколько востребованы эти автомобили на российском рынке?

Объемы продаж калининградского автопрома в 2019 году оказались ниже показателей предыдущего периода, что в целом соответствует общероссийской тенденции сокращения спроса на новые автомобили. Снижение составило 2,3 % к уровню 2018 года.


Как ранее комментировали в компании, часть автомобилей, произведенных во второй половине года, вовсе не была реализована. Всего за год «Автотор» реализовал 1,76 млн автомобилей.


Кроме российского рынка «Автотор» на протяжении нескольких лет развивает и белорусское направление. В 2019 году на экспорт в Белоруссию были отгружены 444 легковых автомобиля и 26 грузовиков Hyundai HD 78 и HD 35. 


4.
Какое место в экономике региона занимает производство автомобилей?

По данным «Автотора», его предприятия в 2019 году перечислили в бюджеты всех уровней 87,9 млрд руб. Это самый высокий показатель налоговых отчислений холдинга за последние 8 лет. 


В этой сумме 55,5 млрд руб. составил НДС, 8,9 млрд руб. — акцизы. Для сравнения: по данным ФНС, за 2019 год общая сумма налогов, собранных на территории Калининградской области, составила 182,4 млрд руб. Таким образом на долю «Автотора» пришлось более 48 %  налогов, собираемых в регионе.  


порт.jpeg


Можно сказать, что на заказах «Автотора» в 2019 году фактически держался контейнерный грузооборот порта Балтийск (доля контейнеров корпорации составила 74 % от всего оборота) и «Калининградского морского торгового порта» (71 %). В вагонообороте «Калининградской железной дороги» доля грузов «Автотора» в 2019 году составила 53 % (+ 3  %). Заказы на разного рода сопутствующие производству нужды были размещены у 300 поставщиков из Калининградской области. 


Число жителей области, непосредственно трудоустроенных на предприятиях «Автотора», в 2019 году достигло 3,4 тыс. человек. Численность персонала компании в регионе выросла на 14 % (400 человек). Практически каждый 11-й работник, занятый в обрабатывающих отраслях на территории Калининградской области, является сотрудником холдинга.


5.
СПИК, по которому «Автотор» обязался инвестировать порядка 20 млрд руб., — это в плюс или в минус к итогам года?

Специальный инвестиционный контракт «Автотора» с Минпромторгом России был заключен летом 2019 года. Это соглашение возложило на предприятия обязанность вкладывать ресурсы в локализацию производств и их модернизацию. Со своей стороны государство гарантировало неизменные условия работы предприятий и сохранение государственной поддержки до 2029 года. Это обстоятельство называется в отчете среди мер по минимизации рисков, связанных с прекращением поддержки из федерального бюджета.


Однако, как говорится в документе, несмотря на наличие соглашения, условия предоставления госсубсидий были изменены в течение одного календарного года. 


«Спецификой бизнес-модели в условиях Особой экономической зоны  Калининградской области является нишевое многобрендовое, многомо- дельное, малосерийное производство. А также ограниченные возможности локализации ввиду убыточности применения отдельных технологий и производства автокомпонентов для малосерийных моделей автомобилей, в первую очередь для моделей премиум-класса.


IMG_2497 автотор, производство автомобилей, конвейер, автомобиль, автомобили, машина, машины.JPG

Cерийность калининградского производства составляет до 7 тыс. машин одной модели в год


Ввиду ограниченности российского рынка серийность калининградского производства составляет от 500 до 5–7 тыс. автомобилей одной модели в год, при одновременном производстве около 40 моделей различных брендов. Только применение унифицированных технологий при одновременном производстве большого количества моделей автомобилей различных брендов позволяет при малой серийности обеспечить рентабельность производства.


Установление зависимости мер государственной поддержки от уровня локализации производства стало наиболее серьеезным вызовом стабильности и успешности работы компании, несмотря на заключенный СПИК», — говорится в отчете холдинга.


При этом в «Автоторе» настаивают, что со своей стороны опережающими темпами выполняют условия СПИК. В первый год действия контракта было поставлено производство по полному циклу двух моделей автомобилей, организован инжиниринговый центр, центр локализации и IT-центр. Эти новые структуры систематизировали работу по инженерно-техническому обеспечению новых производств, поддержке и модернизации действующих, внедрение и развитие новых программных продуктов и другие задачи. Прежде они были распределены между большим количеством подразделений и служб. 


6.
Если калининградская специфика не будет учтена, что будет делать «Автотор»?

грани.jpeg



Как следует из отчета для акционеров, в поисках решения этого вопроса не обойтись без учета региональной специфики. В 2019 году началась проработка проекта по созданию в Калининградской области экспортно-ориентированных производств со включением продукции в глобальные производственные цепочки с использованием механизма экспортно-импортного баланса. Основной акцент предлагается сделать не на локализации отдельных моделей автомобилей, а на локализации компонентов производства машин с одновременным увеличением выпуска автомобилей наиболее локализованных моделей.


«Серийность можно существенно увеличить за счет условного расширения рынка, при использовании механизма экспортно-импортного баланса. К экспортно-ориентированным производствам могут относиться производства новых видов компонентов, узлов и агрегатов, связанных с мировой тенденцией перехода на электропривод, другие виды двигателей на альтернативных видах энергии, автономное управление транспортными средствами, производственные мощности для которых не создавались или недостаточны (например: тяговые батареи, тяговые электродвигатели, другие детали и узлы для внутреннего рынка и экспортных поставок); производство высокоунифицированных компонентов для использования российскими и мировыми производителями. Пример: подушки и ремни безопасности, жгуты проводов, а также производство изделий с высоким уровнем стоимости и значительными инвестициями — кузова автомобилей с применением новейших технологий сварки и окраски», — отмечается в документе.